中國燃氣輪機全產業鏈分析報告

2024年4月3日，作為“經度”系統的系列分析之一，航空產業網團隊發布了《中國燃氣輪機全產業鏈分析報告》，報告共29頁，近1萬4千字。數據信息均來自航空產業網相關專業數據庫，歡迎聯系采購！

隨著全球能源需求的不斷增長，燃氣輪機作為一種高效、清潔的能源轉換設備，其重要性和應用范圍日益擴大。航空產業網將深入剖析燃氣輪機運作過程和發展歷程、燃氣輪機的產業鏈以及燃氣輪機的應用場景，統計分析產業鏈各環節重點企業信息以及企業分布情況，以期對燃氣輪機產業有一個全面而深入的介紹。

內容概要

一、燃氣輪機介紹

燃氣輪機工作原理

燃氣輪機的工作原理基于布雷頓循環，這是一種熱力學循環，涉及四個主要過程：壓縮、加熱、膨脹和冷卻，燃氣輪機典型結構和運行邏輯如下圖所示（詳細解釋見完整報告）。

PSM F級燃氣輪機側面圖?Power Systems Mfg

燃氣輪機發展歷史

中國燃氣輪機發展經歷從仿制到引進合作，最終可實現自主研發的過程。相對于世界上其他技術前沿國家，中國燃機產業基礎曾經較為薄弱，成為長期以來制約我國能源、工業、海軍裝備等下游產業實力提升的關鍵因素之一。但近年來，我國燃氣輪機技術發展速度加快，已逐步接近世界領先水平。下圖展現了我國燃氣輪機發展革新重大事件。具體事件信息和講解詳見報告原文。

二、燃氣輪機產業鏈

從2012年開始，國家有關部門開始討論航空發動機和燃氣輪機兩機科技重大專項；2014年兩會期間，航空發動機和燃氣輪機兩機專項列為國家第20個重大技術專項；2015年兩會期間，兩機專項首次寫入政府工作報告；2016年，兩機專項全面啟動實施，燃氣輪機產業鏈逐漸興起。航空產業網統計了燃氣輪機產業鏈主要企業自2012年后的采購事件的數量變化，由下圖可見，我國燃氣輪機產業鏈相關采購事件數量正在逐年穩定上升，自2018年后，采購訂單數量進入快速增長階段，意味著燃氣輪機產業鏈供應鏈的快速發展。

當前，據航空產業網統計，中國燃氣輪機全產業鏈企業總數量已超300家。航空產業網篩選出其中主要企業百余家（主營業務聚焦燃氣輪機產業鏈的規模企業或細分領域重點企業）。如下圖所示，其中零部件制造與研發企業數量最多，為28家；其次為原材料研發與制造企業，企業數量為26家；整機研發與制造及產業鏈周邊企業數量共同位居第三，分別有22家主要企業。

同時，本報告總結了以上企業的地理分布情況，如下圖所示，燃氣輪機產業鏈主要企業主要集中于東北地區與東部沿海地區，產業基礎、經濟實力和人才優勢等，是產業鏈聚集的主要因素與驅動力。

上游產業鏈：原材料供應及零部件制造

（1）材料研發與生產

燃氣輪機的上游產業鏈包括材料研發及生產和零部件研發制造等。燃氣輪機主要材料包括各種高溫合金、鋁合金、鈦合金及復合材料等，本報告總結了以上材料主要研發生產企業名單，具體信息詳見完整報告。

航空產業網還統計了燃氣輪機材料研發及制造企業的地理位置分布情況，由下圖可見，以上企業主要集中在北京市以及東部沿海一帶。

（2）零部件制造

燃氣輪機由壓氣機、燃燒室與燃氣渦輪組成，常見零部件包括機匣、葉片、渦輪盤、軸等。本報告總結了當前燃氣輪機產業鏈的核心零部件供應商以及其他零部件供應商的基本信息和分布情況，企業名單詳見于報告。以上燃氣輪機零部件研發制造商主要位于江蘇省、四川省等地。

中游產業鏈：整機制造

（1）整機制造企業匯總分析

燃氣輪機中游產業鏈主要包括燃氣輪機的整機制造等。隨著燃氣輪機技術的變革與發展，國內燃氣輪機整機研發與制造企業也初步具備了一定的規模。在主要燃氣輪機整機研發與制造商中，國央企占據絕大多數。

本報告總結了燃氣輪機整機研發與制造企業名單及所屬省市，航空產業網共收錄燃氣輪機整機研發與制造的重點企業共有16家，主要集中于東北工業發達地區以及北上廣等經濟發達地區。具體企業名單請詳見于本報告正文。

（2） 輕、中、重型燃氣輪機

根據燃氣輪機的體積及輸出功率，燃氣輪機可以分為輕型、中型、和重型燃氣輪機。下表展示了以上三種燃氣輪機的主要區別以及所屬產業鏈的區別（完整表格詳見于報告正文）。

• 輕型燃氣輪機：

當前，中國已經可以實現輕型燃氣輪機的自主制造，航空產業網總結了部分輕型燃氣輪機產業鏈相關企業，包含整機研發與制造、零部件研發與制造、維修與改造、試驗與檢測以及檢測設備及條件制造等，全部名單詳見于完整報告。同時，本報告還總結了該領域龍頭企業的產品進展和核心技術，具體內容可詳見于報告原文。

• 中型燃氣輪機：

當前專注于中型燃氣輪機制造的企業較少，主要有中科合肥中型燃氣輪機研究院有限公司、中航發燃機以及中船重工龍江廣瀚燃氣輪機有限公司等。

• 重型燃氣輪機：

當前，中國的燃氣輪機技術創新方向主要集中在大型和重型燃氣輪機上。其中，國家電投聯合哈電集團、東方電氣集團、上海電氣集團組建的聯合重燃公司于2024年2月成功完全自主研發出了300兆瓦級F級重型燃氣輪機。中國航發集團也成功研發出太行系列R0110燃氣輪機以及太行25燃氣輪機。

（3） 燃氣輪機與航發改燃氣輪機

根據燃氣輪機的設計初衷和用途，燃氣輪機可以分為燃氣輪機及航發改燃氣輪機，下表從不同維度展示了燃氣輪機及航發改燃氣輪機的主要區別，核心企業介紹請詳見于報告正文。

下游產業鏈

燃氣輪機下游產業鏈主要包括維修與改造、試驗與檢測以及燃氣輪機試驗與檢測設備和條件制造企業等。

（1）維修和改造

燃氣輪機在運行過程中需要定期的維護和修理，以確保其穩定性和壽命。維修和改造是燃氣輪機生命周期中重要的一環。航空產業網總結了負責燃氣輪機維修和改造企業的企業名單，請詳見于報告正文。

（2）試驗與檢測

燃氣輪機的試驗與檢測工作是確保其設計符合性能規格書、安全標準和用戶要求的重要環節。這一過程涉及到對燃氣輪機各個方面的全面考核，包括其結構完整性、運行可靠性、效率、經濟性和環境影響等方面。檢測工作涵蓋了從設計、制造到運行維護的每一個環節，以確保燃氣輪機的高效、可靠和安全運行，同時最小化對環境的不良影響。

（3）試驗與檢測設備及試驗條件相關制造燃氣輪機的試驗與檢測設備制造和試驗條件制造是確保燃氣輪機性能和安全的關鍵環節。這些設備和條件通常包括以下幾個方面：試驗臺設施、控制系統、數據采集與分析系統、環境控制系統、安全監控系統等。根據燃氣輪機的功能和型號不同，所需要的試驗與檢測設備及條件也會有所不同。報告梳理了燃氣輪機下游產業鏈核心企業分布情況，詳見正文。

三、燃氣輪機應用場景

在燃氣輪機產業鏈中，燃氣輪機的應用場合主要包括發電、海事、工業動力、管道增壓等多個方向，每個應用場景中的燃氣輪機都扮演著關鍵角色。本報告將對燃氣輪機的應用場景進行詳細分析和介紹，詳情請見于報告原文。

四、燃氣輪全產業鏈企業縱覽

最后，本報告根據多維度信息篩選總結，詳細羅列提供了燃氣輪機全產業鏈百余家企業信息，如下表所示。完整企業列表詳見于報告原文。

查看完整報告：

中國燃氣輪機全產業鏈分析.pdf