Leonardo完成向Fincantieri出售水下武器和系統業務線，交易價值最高達4.15億歐元

萊昂納多今天宣布，已完成將其水下武器和系統 (UAS) 業務線出售給 Fincantieri。
根據 2024 年 5 月 9 日簽署的具有約束力的協議，在交易完成時，萊昂納多獲得了 2.87 億歐元的付款，基于 3 億歐元的固定企業價值部分?？勺儾糠郑ㄗ罡?1.15 億歐元）以及標準價格調整將在 UAS 2024 年最終財務業績獲得批準后確定?？傋罡咂髽I價值為 4.15 億歐元。

水下武器系統?
Whitehead Alenia Sistemi Subacquei SpA 是 Leonardo 歷史悠久的全資子公司，成立時是一家專門制造潛艇防御系統（尤其是魚雷、對抗措施和聲納）的公司。2016 年初，該公司并入 Leonardo SpA，成為一個業務線，并更名為“水下武器與系統”（“UAS”）。該業務線還包括 GEIE EuroTorp（與海軍集團和泰雷茲共同成立）的 50% 股份，致力于設計和建造 MU90 輕型魚雷，位于里窩那和波佐利兩個地點。2023 年，UAS 業務線創造了約 1.6 億歐元的收入和 3400 萬歐元的 EBITDA。
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顧問
就此次交易而言，Leonardo 得到了 Rothschild & Co 的財務顧問、Studio Cappelli RCCD 的法律顧問以及普華永道的協助，協助其準備了業務部門的財務文件。
瑞銀支持 Leonardo 的控制和風險委員會評估此次交易，并就交易的經濟條款提供了公正的意見。
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關聯方交易
對于 Leonardo 而言，鑒于 Leonardo 和 Fincantieri（兩家公司均受經濟和財政部控制）之間的關聯關系，上述交易根據現行法規和公司程序屬于“不太重要”的關聯方交易。

在控制和風險委員會行使關聯交易委員會相關職能時，該委員會就公司對此次交易完成的利益以及相應條款的便利性和實質公平性表達了合理、一致的有利、非約束性意見，隨后萊昂納多董事會批準了此次交易。